התוכנית ללימודי ייעוץ פיננסי
למשפחות ולעסקים
התוכנית ללימודי ייעוץ פיננסי למשפחה ולעסקים
בשיתוף היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל
אתם יודעים שאתם טובים עם אנשים - אז למה לא להפוך את הכישרון לקריירה מצליחה עם סיפוק אדיר?!
ללמוד 100% פרקטיקה וניסיון ממי שכבר ליוו אלפי ישראלים
מעל מיליון וחצי משפחות בישראל מתקשות לסגור את החודש וחיות מהלוואה להלוואה, ומאות חברות מסחריות עומדות על סף חדלות פירעון וקשיי כוח אדם.
היום יותר מתמיד יש צורך אמיתי ביועצים כלכליים שמחזיקים בכליים ובידע מעשי לשיפור הרגלים פיננסיים כדי להוביל לשינוי משמעותי לאורך זמן. בתוך 17 שבועות תוכלו להפוך ליועצים מוסמכים ולהיות חלק מהפתרון – זו ההזדמנות שלכם לבנות קריירה משמעותית עם סיפוק אדיר ותמורה כספית גבוהה, ובעיקר, להשפיע על החיים של הלקוחות שלכם מקצה לקצה
קורס השקעות בשוק ההון ונדל״ן
בתור יועצים כלכליים אתם תבינו שרק לחסוך זה לא מספיק, ביחד איתנו תלמדו איך לעזור ללקוחות להכיר את סוג ההשקעה המתאימה להם.
סטאז׳ עם לקוח אמיתי
התנסות מעשית מול לקוחות מהיכרות ועד לפתרון, מיפוי והתמודדות מול חסמים רגשיים ונוקשות מחשבתית, זיהוי הרגלים שגויים.
תכנון פיננסי מקיף
בניית תוכנית פיננסית לטווח קצר וארוך, וניהול משא ומתן מול גופים פיננסים.
כלכלת המשפחה והעסק
בניית תוכניות פיננסיות בהתאמה אישית, ניהול תקציב ותזרים, ניהול סיכונים והקניית הרגלים פיננסיים בריאים לרווחה נפשית וכלכלית.
איך אנחנו שונים מכולם?
ללמוד מחברת הייעוץ הפיננסי המובילה בישראל
סגל המרצים מורכב מיועצים ותיקים שמנהלים קשרי לקוחות באופן יום יומי והכשירו כבר מאות יועצים כלכליים.
בשיתוף היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל
לימודים ברמה אקדמית המשלבים ידע תיאורטי וניסיון מעשי שמעניקים לבוגרים יתרון משמעותי בשוק העבודה.
תעודה מטעם התאחדות היועצים הכלכליים
בוגרים שעומדים בדרישות זכאים לתעודת יועץ פיננסי שמוכרת בענף ומאפשרת השתלבות בתחום כיועצים מקצועיים.
איתכם גם אחרי ההכשרה
חברת UNI מכשירה בכל שנה מאות יועצים כלכליים שמשתלבים בתפקידי מפתח בשוק העבודה כשכירים או עצמאיים.
גישה לאפליקציית UNI לניהול לקוחות
חברו את הלקוחות שאתם מנהלים לשבורד הפרטי שלכם.
כלי עזר פיננסים
קבלת גישה לכלים שנבנו ע”י יועצים כלכליים מומחים החל מטבלאות אקסל ועד מסמכים ודוחות לשימוש יומיומי באפליקציה ייעודית לניהול פיננסי.
להשלים ולתרגל גם מרחוק
כל המידע מוקלט ופתוח עבורכם בפלטפורמה דיגיטלית במשך שנה.
מה תוכלו לעשות בסוף ההכשרה?
להשתלב במגזר הפרטי / עסקי כעצמאיים בתור יועצים פיננסים או יועצים לכלכלת המשפחה
תוך 17 שבועות בלבד (32 מפגשים) תוכלו לגבות בין 11,000 - 5,000 שקלים עבור תהליך ייעוץ מקצועי ואיכותי שמשנה חיים.
למצטיינים תיפתח אפשרות להצטרך לצוות היועצים הכלכליים של חברת UNI
לצבור ניסיון אדיר בתחום ולקבל לקוחות מהיום הראשון שלכם בתפקיד.
להתברג בתפקידי מפתח ולעסוק בייעוץ כלכלי במגוון חברות וארגונים
להוביל תהליכים משמעותיים של ייעול כלכלי במאות חברות מסחריות ותאגידים.
בואו לשמוע מהסגל:
מי הם היועצים הכלכליים? איך נראה סדר היום שלהם ולמה המקצוע הזה כל כך מבוקש היום?
רשימת השמעה
0:16
0:16
0:16
0:16
0:16
איך הולכים להיראות
ארבעת החודשים הקרובים שלכם?
הכשרת יועצים כלכליים - קורס הליבה (22 מפגשים)
עקרונות הניהול הפיננסי, מיפוי ובניית תוכני כלכלית, מתודולוגיית הייעוץ. הבנת הקשר בין פסיכולוגיה לכסף התנהלות מול בנקים וחברות ביטוח. הלמידה משולבת עם סטאז׳ מעשי.
השתלמות דיגיטלית בשוק ההון ובנדל״ן (45 שיעורים)
מבוא להשקעות בשוק ההון ונדל״ןֿ מוצרים פיננסייםֿ מסלולי השקעה, פיזור סיכונים, מיסוי מימון עסקאות נדל״ן וניתוח שוק. ההשתלמות כוללת תרגול להטמעת החומר הנלמד.
השתלמות דיגיטלית בפיננסים לעסקים (45 שיעורים)
התנהלות פיננסית נכונה לעסקים, בניית מודל עסקי רווחי, תמחור מוצרים ושירותים, ניהול תזרים מזומנים, עבודה מול רשויות המס ומוסדות פיננסיים. ההשתלמות כוללת תרגול מעשי.
בשדרות ההשכלה 20, תל אביב-יפו וגם בזום
כל מפגש יארך כ-3 שעות
מפגשי תרגול תדירים באורך שעה להעמקה
ויישום פרקטי של החומר
בואו לשמוע מהבוגרים שלנו
איך הם השתלבו בתחום התעסוקתי
בקורס תלמדו מהיועצים המובילים בארץ
רן גריידי
מייסד וסמנכ״ל UNI פיננסים, יועץ כלכלי ועסקי. בעל הכשרה של כלל הקורסים במכללת אורין שפלטר בנושאי מימון, כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה, ניתוח ניירות ערך וגמר פנסיוני.
רועי בן דור
מייסד וסמנכ״ל הכספים ב-UNI פיננסים. ראש החוג להכשרת יועצים כלכליים באוניברסיטת אריאל. מרצה לפיננסים בארגונים וחברות. שימש כמרצה במכללת אורין שפלטר להכשרת יועצי השקעות וסוכני ביטוח. התנדב שנים בתור יועץ ומרצה בארגון פעמונים.
תום אייזן
יועץ משכנתאות בעל ניסיון של מעל ל-1,500 תיקי משכנתא. מרצה, חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, מפתח צד לקוח בארגונים מובילים.
גל דולב
מנהל אקדמי בחברת uni ויועץ כלכלי אשר ליווה מאות אנשים, משפחות ועסקים.
יאיר מור יוסף
מאמן אישי ועסקי בהסמכת לשכת המאמנים עם מעל 2,000 מתאמנים. מומחה בליווי בעלי עסקים. בעל ניסיון רב בהרצאות, סמינרים וסדנאות בגופים שונים.
הודיה חזן
בוגרת לימודי ביטוח פנסיוני במכללת אורין שפלטר ומעל 16 שנות ניסיון בתחום הביטוח.
בונוסים בלעדיים בהרשמה לתוכנית
קורס השקעות בשוק ההון ונדל״ן.
למדו להוביל לקוחות להחלטות השקעה חכמות.
קורס פיננסים לעסקים
למדו להוביל עסקים לצמיחה ולהגדיל את מעגל הלקוחות
גישה לקהילה אקסקלוסיבית
הצטרפות לקהילה סגורה עם מאות קולגות (לסיוע ושת״פים)
סטאג׳ מעשי על משפחה אמיתית
תקבלו לקוח לכל דבר ועניין - בליווי מלא ובקרה שלנו
אפליקציית ניהול לקוחות
נהלו את הלקוחות שלכם מאפליקציה ייעודית.
הופכים כישרון למקצוע רווחי ומספק
הצטרפו למאות יועצים עובדים שמשנים את חייהם של אינספור ישראלים בכל יום!
מלאו את הפרטים הבאים ונמשיך
שאלות תשובות
יש צורך בידע או ניסיון מוקדם לפני ההכשרה?
אין שום צורך בידע קודם או בניסיון בכדי להצטרף להכשרה.
בכל מקרה, בתחילת ההכשרה מתבצע יישור קו בסיסי עם כלל התלמידים כדי לדבר באותה השפה ולהתחיל מאותה נק' התחלה.
איך אפשר להיות בטוח/ה שאקבל לקוחות אחרי ההכשרה?
אצלנו לא רק מתמקצעים בפיננסים אלא גם לומדים עסקים הלכה למעשה.
הרי מה שווה הידע והכלים בלי היכולת לתרגם אותם לכסף ורווח אמיתי?
בין אם אתם מעוניינים לעבוד כעצמאיים או כשכירים, בהכשרה תלמדו הלכה למעשה מה לעשות עם הידע גם בחוץ.
בנוסף, בסוף ההכשרה תינתן למתאימים הזדמנות להצטרף לצוות היועצים של חברת UNI ולקבל לקוחות מהרגע הראשון.
כמה זמן אורכת ההכשרה?
זמן ההכשרה הוא כארבעה וחצי חודשים.
אם לא הבנתי משהו במהלך ההכשרה, יש עם מי להתייעץ?
כמובן, תמיד יש למי לפנות.
לאורך כל ההכשרה תקבלו מעטפת מלאה של יועצים ומרצים שיהיו זמינים עבורך עבור כל שאלה.
בנוסף, גם לאחר ההכשרה תהיה לך האפשרות להיעזר ולהתייעץ.
אפשר לחזור על תכני ההכשרה לאחר הקורס?
בוודאי, תכני ההכשרה יהיו פתוחים עבורך לשנה שלמה עם גישה מלאה כדי שתוכל/י לחזור על החומר בכל רגע נתון.
מה זה אומר להיות יועץ כלכלי בצוות שלכם?
ראשית, הצטרפות לצוות היועצים שלנו לאחר ההכשרה, תפתח לך הזדמנות לעבוד עם לקוחות מהיום הראשון על הפלטפורמה שלנו ולצבור ניסיון יקר ערך.
בנוסף, כלל היועצים שלנו מקבלים תמיכה מלאה גם אחרי ההכשרה כדי להוביל כל לקוח להצלחה פיננסית.
