שכירים או עצמאים שכבר מכניסים כסף
כל חודש ע"י עזרה לאנשים בתחום הפיננסי:

שכירים או עצמאים שכבר מכניסים כסף
כל חודש ע"י עזרה לאנשים בתחום הפיננסי:

הכשרת יועצים
כלכליים מבית UNI

הגיע הזמן להוביל את השוק, להיות בלתי ניתנים לחלפה,
להרחיב ולשדרג את היצע השירותים שלכם ולהגדיל את
ההכנסה ב-40% בממוצע, תוך 16 שבועות!

הגיע הזמן להוביל את השוק, להרחיב ולשדרג את היצע השירותים שלכם ולהגדיל את ההכנסה ב-40% בממוצע, תוך 16 שבועות!

שיחה ללא עלות או התחייבות.

מחיר מיוחד
הרשמה מוקדמת

פלטפורמת קשרים
בעולם הפיננסי

100% פרקטיקה
וניסיון

הכוונה וייעוץ
גם לאחר ההסמכה

תעודה מטעם איגוד
היועצים הכלכליים

עוסקים בפיננסים? אנחנו כאן
כדי לשנות לכם את קו המחשבה.

עוסקים בפיננסים? אנחנו כאן כדי לשנות לכם את קו המחשבה.

(יועצי מס, יועצי משכנתאות, סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, מתווכים,
יועצים לכלכלת המשפחה, יועצים פיננסים, זיקה למקצועות אלו)

(יועצי מס, יועצי משכנתאות, סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, מתווכים, יועצים לכלכלת המשפחה, יועצים פיננסים, זיקה למקצועות אלו)

רוב בעלי המקצוע מתחומים אלו ככל הנראה עובדים במודל שממנו הם לא יהפכו למצליחים או מרוויחים יותר. להיפך – זה המודל שעלול להשאיר אותם קטנים ואף להוביל אותם לבעיות עסקיות.

כמה פעמים הרגשתם שחסר לכם כלים כדי לספק תהליך מקיף יותר? כמה פעמים הרגשתם שאם הייתם יודעים לתת ייעוץ כלכלי מקצועי, זה היה תורם גם ללקוחות שלכם, וגם לכם – להכנסה שלכם?

לאחר מאות משקי בית שעברו אצלנו, אנחנו יודעים מהם המרכיבים של עסק פיננסי מצליח.

אנחנו חברת UNI פיננסים בהובלת רועי בן דור ורן גריידי, המרכז המוביל בישראל לייעוץ כלכלי. במהלך ה-5 שנים האחרונות, הכשרנו עשרות יועצים כלכליים מתחומים פיננסים שונים שהיום, כל אחד מהם מוביל את תחומו ביד רמה ומעבר לכך – הגדיל את ההכנסה שלו ב-40% בממוצע!

להיות יועץ משכנתאות או יועץ פנסיוני זה טוב ויפה, אבל מה קורה שמשלבים את הידע והכלים שיש לך בתחומך עם שיטה מוכחת וכלים של יועץ כלכלי מצליח? השמיים הם הגבול.

שיחה ללא עלות או התחייבות.

אם אתם מזדהים עם אחד מהסעיפים,
בואו נדבר - הגיע הזמן לפעול.

אם אתם מזדהים עם אחד מהסעיפים, בואו נדבר - הגיע הזמן לפעול.

שיחה ללא עלות או התחייבות.

ההכשרה מחולקת ל-2 חלקים מרכזיים

ההכשרה מחולקת
ל-2 חלקים מרכזיים

ייעוץ כלכלי

להפוך "לאיש הפתרונות"

רוב בעלי המקצועות הפיננסים למדו רק עולם תוכן אחד (לדוגמא – רק משכנתאות), אבל זה לא מספיק. האם אתה מרגיש שיש לך פתרון לכל סיטואציה? יש לך כלים לכל תהליך כזה או אחר?

בהכשרה אנו נקיף אותך בכלים וידע שישפרו כל שירות שאתה מספק וכמובן גם יבדלו אותך משאר המתחרים שלך. הלקוחות שלך יסמכו עליך יותר מתמיד ורמת שביעות הרצון שלהם תשאף ל-100.

הנושאים שתלמד יהיו מותאמים אליך ועבור התחום ממנו אתה מגיע – הכל בהתאמה אישית מלאה ומקיפה.

פיתוח עסקי

להצמיח את העסק שלך בעשרות אחוזים

אמנם חברתינו כיום מכילה יותר מ-30 יועצים כלכליים בשורותיה ועוד 10 עובדי תפעול, ואנחנו מובילים את תחום הייעוץ הכלכלי בישראל, אבל בסופו של דבר – התחלנו מאפס, בדיוק כמוך.

ואנחנו כבר אומרים לך מעכשיו, זה לא קל. זה מורכב וצריך להיות מחויב ב-100%.
בהכשרה, אנחנו נציג לך בדיוק איך לקחת את כל הידע והכלים שלמדת ולהפוך אותם לעסק רווחי ויציב!

נלמד איך לגייס לקוחות איכותיים על בסיס קבוע, איך יוצרים מותג בתחום, איך לבנות מבנה נכון של חברה פיננסית ואיך להתנהל מול לקוחות ועוד המון נושאים שיבנו לך עסק סיסטמתי מצליח.

"מאז ההכשרה, השיח עם הלקוחות שלי השתנה לחלוטין, אני הרבה יותר מקצועית וההתנהלות שלי השתדרגה פלאים. מעבר לכך והכי חשוב – הלקוחות שלי כבר מרגישים את השינוי."

"מאז ההכשרה, השיח עם הלקוחות שלי השתנה לחלוטין,
אני הרבה יותר מקצועית וההתנהלות שלי השתדרגה פלאים.
מעבר לכך והכי חשוב – הלקוחות שלי כבר מרגישים את השינוי."

ולנטינה איוונוב | סוכנת פנסיונית

מה כוללת תכנית ההכשרה?

ההצטרפות להכשרה כוללת את כל הכלים להצלחה, המידע והפרקטיקה כדי שתוכל
לבנות עסק פיננסי מצליח, כזה שיודע לייצר גם תוצאות לאורך זמן וגם הכנסה גבוהה!

ההצטרפות להכשרה כוללת את כל הכלים להצלחה, המידע והפרקטיקה כדי שתוכל
לבנות עסק פיננסי מצליח, כזה שיודע לייצר גם תוצאות לאורך זמן וגם הכנסה גבוהה!

מפגשים חיים

המפגשים יתחלקו ל-2 סוגים, שיעורי פרקטיקה ששם נתעסק במיקרו, ושיעורי מאקרו ששם נתעסק יותר באסטרטגיה ובמאקרו.

ליווי צמוד

מעבר למפגשים עצמם, תקבל ליווי צמוד מיועץ כלכלי מוסמך, הוא יהיה זמין עבורך לכל שאלה וזה שיהיה בבקרה על ההתקדמות שלך בכל רגע נתון.

פלטפורמה דיגיטלית

כל המידע, הפורמטים, ההקלטות והקורסים הדיגיטליים של UNI יהיו פתוחים עבורך לכל החיים! הכל במקום אחד מסודר ונגיש.

הדשבורד הפיננסי

תקבל גישת מנהל לאפליקציה בלעדית שפותחה על ידי אנשי הפיתוח של UNI. האפליקציה נועדה לעבודה מרחוק עם לקוחות והיא מותאמת אישית.

קבוצה מקדמת

כל מחזור אנחנו מבינים כל פעם מחדש כמה כוח יש לקבוצה. דמיין כמה פשוט זה לצמוח ולהתקדם יחד עם קבוצה של אנשי פיננסים בעלי מוטיבציה ורעב להצלחה.

כלי עזר פיננסים

במהלך ההכשרה תקבל מספר עזרים שיקלו ויקצרו לך את העבודה בצורה משמעותית. החל מטבלאות אקסל ועד מסמכים ודוחות לשימוש יומיומי.

שיחה ללא עלות או התחייבות.

לקחת את הקריירה שלכם לרמה הגבוהה ביותר בישראל

זה לא סוד שכל המתחרים שלכם יודעים לתת את אותו השירות שאתם נותנים. כולם למדו באותם המוסדות, כולם משתמשים בכלים השגרתיים וכולם פועלים "על פי הספר". מעטים מאוד יוצאים מהגבולות הסטנדרטיים ועושים משהו אחר לשם שינוי.

אז אי אפשר לעשות את אותו הדבר כמו כולם ועדיין לצפות לתוצאה שונה.
בהכשרת היועצים שלנו אנחנו נלמד אתכם איך להיות בעלי המקצוע הטובים ביותר, אלו שבלתי ניתנים להחלפה וכאלו שעומדים בתור בשביל לקבל שירות מהם. ההכשרה לוקחת אותך (ואת הקריירה שלך) הכי גבוה שאפשר.

איך נראית המציאות אחרי ההכשרה?

אחרי שיש לך שיטת עבודה עם כל לקוח ורכשת לעצמך כלים בעולם הפיננסי, הדברים הופכים להרבה יותר קלים ופשוטים. כשאתה נכנס לפגישה עם לקוח, אתה נכנס עם ביטחון, עם תכנית עבודה ברורה, יודע מה עובד ומה לא, יודע איפה האתגרים ואיך לצלוח אותם, ובגדול – אתה יכול להגיד ללקוח "סמוך עליי" בביטחון מלא.

כשאתה מיישם את כל הכלים והפרקטיקה, הדברים מתחילים להסתדר והצמיחה של העסק שלך היא כבר בלתי נמנעת. המחזורים גדלים, הרווח מתרחב ואתה אפילו כבר מתחיל לגייס עובדים תחתייך.

תמיד יהיו אתגרים – אבל עכשיו, כשאתה יודע איך להתמודד איתם, המציאות שלך השתנתה מקצה לקצה.

שיחה ללא עלות או התחייבות.

בונוס לנרשמים | קבלת גישה לכלל
הקורסים הדיגיטליים של UNI

בונוס לנרשמים | קבלת גישה לכלל הקורסים הדיגיטליים של UNI

בנוסף לתכני ההכשרה תיפתח לך גישה ל-75 שעות של תוכן שמרוכז בקורסים דיגטליים שצולמו והופקו ברמה הגבוהה ביותר. הקורסים האלו יהוו בסיס משמעותי לתכני ההכשרה והם ייפתחו כבר בעת ההרשמה (לפני שהמחזור עצמו מתחיל) על מנת שכבר תוכלו להתחיל בעבודה!

קורסים בשווי
6,500 ש"ח

גישה לכל
החיים

חוברת עזרים
פרקטית

מוכר ע"י איגוד היועצים הכלכליים

תעודה מטעם איגוד
היועצים הכלכליים

לאחר ביצוע סטאז' מקיף ועבודת גמר

בהתאם לתנאים של איגוד היועצים הכלכליים כל בוגר הכשרה שיעבור סטאז' מקיף על לקוח אמיתי ויבצע את עבודת הגמר כשורה, יהיה זכאי לקבל תעודה מטעם האיגוד. תעודה זו מקנה לך את הגושפנקה להסמכה שעברת תחת שיטת הייעוץ של UNI פיננסים.

שלבי התהליך מקצה לקצה
מההרשמה ועד סיום ההכשרה

תבצע שיחה עם יועץ לימודים מוסמך בה נבין יחד את הרקע שלך, את המטרות, היעדים ונעשה תיאום ציפיות משותף. בנוסף, תקבל את כל הפרטים והמידע הנדרש, כולל סילבוס, על תכנית ההכשרה.

נרשמים ומקבלים גישה לפלטפורמה הדיגיטלית של UNI, מצטרפים לקבוצת הוואטסאפ הבלעדית ולקהילת היועצים. בנוסף, תתחבר ליועץ האישי שלך ומכאן - יוצאים לדרך!

מגיעים למפגשים, מיישמים את הכלים ואת כל החומר הנלמד ומתחילים לבצע פעולות ראשונות לעבר היעדים והמטרות הגדולות - אנחנו כאן כדי לתמוך בך.

בסיום ההכשרה תקבל תעודה מטעם איגוד היועצים הכלכליים + גישה להצטרף לצוות היועצים של החברה לטובת קבלת פניות חמות בהתאם לתחום שלך.

שיחה ללא עלות או התחייבות.

המרצים בהכשרה

רועי בן דור

מייסד ושותף בחברת UNI פיננסים, יועץ כלכלי, מרצה במכללת אורין שפלטר השכלה פיננסית, מרצה להתנהלות כלכלית בארגון פעמונים,

רן גריידי

מייסד ושותף בחברת UNI פיננסים, יועץ עסקי וכלכלי, מומחה בעסקים מהקשת הפיננסית ומנהל את מחלקת הייעוץ העסקי בחברה.

השאר פרטים כאן ויועץ לימודים
ישוב אליך לשיחת התאמה

רוצה לדעת עוד? הנה כמה שאלות
שאנחנו נשאלים הכי הרבה...

רוצה לדעת עוד? הנה כמה שאלות
שאנחנו נשאלים הכי הרבה...

אם היינו מקבלים שקל על כל פעם ששמענו את המשפט הזה מבוגרי הכשרה…
בסופו של יום כולם הבינו שכאן זה אחרת. כאן יורדים לדקויות ורוכשים כלים שלא מקבלים בשום מקום אחר – בהבטחה.

ככל שעבדת יותר זמן בשוק, כך ההכשרה יותר תתרום לך. בהכשרה תהיה לך היכולת לבחון כלים חדשים, דרכי חשיבה ואנו נחדד יחד את כל הכישורים הקיימים שלך.
לא כל ותיק בתחום יש לו עסק מצליח.

מנגד, אין צורך בשום ניסיון מקדים.
בתחילת ההכשרה אנחנו נבצע יישור קו בסיסי עם כלל התלמידים על מנת להתחיל יחד באותה נק' ההתחלה.

אנחנו חיים ונושמים את התחום הפיננסי בכל מישוריו ובכל רבדיו בכל יום. נוגעים בכל הקצוות של האוכלוסייה ומאחורינו מעל 1,000 לקוחות מרוצים שעברו יחד איתנו תהליכים פיננסים ברבדים שונים.

בוודאי – ההכשרה היא השתלמות מקצועית והיא מוכרת במע"מ ובמס הכנסה.

בוודאי, כל התכנים והשיעורים עולים לפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, אליה תוכל להיכנס בכל זמן שרק תבחר.

This site is not a part of the Facebook website nor Facebook, Inc Additionally,
this site is not endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is trademark of Facebook, Inc

קובץ מיפוי כלכלי להורדה חינם

הקובץ שיעזור לכם לתפוס שליטה על ההוצאות שלכם
ולהתחיל לחסוך הרבה יותר כל חודש

מלאו את הפרטים וישלח אליכם סרטון הסבר והקוץ המיוחד שלנו 😊

צ'ק ליסט מעל 100 הוצאות מוכרות לעסק

איך לא לפספס הוצאות מוכרות ולשלם פחות מיסים למדינה?
הצ'ק ליסט המלא ל2022 כל ההוצאות המוכרות לעסק (גם למי שעובד מהבית)

השאירו כאן פרטים וקבלו את המתנה ישירות למייל שלכם.

פתיחת חשבון להשקעות ומסחר

פותחים חשבון להשקעות ומסחר בחבר הבורסה של מיטב דש,
מפסיקים לשלם עמלות גבוהות לבנק ונהנים מעמלות אטרקטיביות במיוחד.
הטבה מיוחדת ללקוחות  UNI פטור מדמי טיפול לחצי שנה וגם קורס מסחר במתנה!

השאירו כאן פרטים וקבלו את המתנה ישירות למייל שלכם.

מגוון קורסים וסדנאות חדשים לרגל השקת האתר!

אנחנו מזמינים אתכם לצפות בעמוד הקורסים והסדנאות שלנו ואולי נתראה בכנס הקרוב 😉

דילוג לתוכן